ARM·AMD·코어위브(CRWV), 실적 폭발 기대..."AI 2차 랠리 이끌 주인공들" 평가

▲ ARM/AI 생성 이미지

인공지능(AI) 열풍이 반도체 아키텍처와 컴퓨팅 인프라 전반으로 확산되고 있다. 월가에서는 ARM(Arm Holdings, ARM), AMD, 코어위브(CoreWeave, CRWV) 등 세 종목이 차세대 AI 주도주로 지목되며 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

9월 22일(현지시간) 미국 금융 전문 매체 잭스에 따르면, 이들 3사는 AI 가속기와 데이터센터 인프라 고도화 과정에서 핵심적인 역할을 수행하는 유망 기업으로 꼽혔다. 단순한 테마성 기대감을 넘어 실질적인 인프라 수요와 기술 라이선스 매출 성장이 뒷받침되고 있다는 분석이다.

ARM은 모바일 중심의 저전력 설계를 넘어 클라우드 및 AI 데이터센터 아키텍처로 영역을 넓히고 있다. 하이퍼스케일러 기업들이 자체 맞춤형 AI 반도체를 설계하면서 ARM의 차세대 v9 아키텍처 라이선스 수요가 급증하고 있으며, 이에 따른 로열티 수수료 인상이 실적 레버리지로 이어지고 있다.

AMD는 플래그십 AI 가속기 인스팅트(Instinct) MI 시리즈를 앞세워 데이터센터 GPU 시장에서 점유율 확대를 꾀하고 있다. 엔비디아의 대안을 찾는 빅테크 기업들의 강력한 수요를 흡수하며 서버용 프로세서(EPYC)와 가속기 부문에서 동반 성장을 기록 중이다.

차세대 AI 전문 클라우드 인프라 기업으로 꼽히는 코어위브는 고성능 GPU 기반의 특화된 연산 자원을 대규모로 제공하며 두각을 나타내고 있다. 거대 AI 모델의 훈련 및 추론 수요가 폭증함에 따라 전통적인 클라우드 사업자들을 위협하는 독자적인 컴퓨팅 파워 공급망을 확보했다는 평가다.

AI 인프라 확장이 하드웨어 칩셋 설계에서 고성능 클라우드 컴퓨팅 환경으로 고도화되는 가운데, 3사의 실적 가시성과 고객사 다변화가 향후 주가 흐름의 핵심 시험대로 작용할 전망이다.

[기사 핵심 요약]

-ARM, AMD, 코어위브(CRWV)가 월가에서 주목하는 3대 차세대 AI 유망주로 꼽혔다.

-ARM은 데이터센터 맞춤형 칩 아키텍처 로열티를, AMD는 MI 가속기를 통한 점유율 확대를 추진 중이다.

-코어위브는 특화된 AI GPU 클라우드 인프라를 공급하며 차세대 컴퓨팅 수혜주로 부각됐다.

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